Comment s'affecter une fiche

Un utilisateur peut avoir besoin de s'affecter une fiche pour mieux suivre son contact, surtour s'il a posé un rendez-vous avec celui-ci.

Lors du traitement des contacts, vos agents pourront s'affecter une fiche grâce au menu Burger point

Affectation fiche moi

La validation de l'affectation est spécifiée par un message. L'agent peut retirer son affectation en cochant sur la croix de suppression.

Affectation fiche ok

Qui peut ouvrir la fiche contact ?

Une fois que l'utilisateur s'est affecté une fiche, lui seul peut l'ouvrir.

Le même principe s'applique si l'utilisateur doit reprendre le traitement de la fiche à une date ultérieure en sélectionnant un statut de mise en attente ou en posant une alerte.
 

Pour toutes questions, contacter l'assistance.