Comment bloquer les fiches d’un fichier de prospection

Vous pouvez avoir besoin de bloquer des fiches dans une campagne afin de contacter une sélection de prospects selon un critère particulier.

Prenons l’exemple de la vente de cosmétiques féminins.
Plutôt que de demander à vos agents de passer les fiches présentant un prospect masculin, vous pouvez bloquer les fiches que vous ne souhaitez pas contacter.
 

Bloquer les fiches à ne pas contacter

Pour cela, rendez vous dans “Explorer les fiches” Oeil icone

Les filtres de recherche vont vous permettre d’affiner votre recherche et de ne garder que les fiches qui vous intéressent.

Dans notre exemple, nous allons ajouter un filtre de recherche dans les champs de la campagne sur la civilité “Monsieur” puisque ce sont les fiches que nous souhaitons exclure.
puis cliquer sur “Rechercher”
 

Filtre champ civilite

Il ne vous reste qu’à sélectionner les lignes que vous souhaitez puis de choisir dans l’action sur ligne cochée en pied de page : “Mettre en pause les fiches (Blocage système)”

Petite astuce : afin d’éviter de recommencer l’action à chaque page, augmentez le nombre d’éléments à afficher par page dans le pied de page. Cela vous permettra d’afficher tous vos résultats sur une seule page et de ne pas réitérer la manipulation.
 

Le blocage sera indiqué par un cadenas au bout de chaque contact concerné Cadenas
Lorsque vos agents traiteront les fiches, les contacts bloqués ne leur seront pas proposés. 

Faire une sélection de fiches à contacter

Cette action permet de sélectionner des fiches selon des critères personnalisés et de mettre l’ensemble des autres fiches en pause. De ce fait,  seules les fiches de votre sélection seront disponibles pour le traitement.

Dans un premier temps, la procédure est la même.
Dans “Explorer les fiches”, filtrer les fiches que vous souhaitez contacter.
Dans notre exemple, le filtre de recherche se fait sur la civilité “Madame” puisque ce sont les fiches que nous souhaitons traiter.
 

Filtre champ civilitemme

Par contre dans l’action sur ligne cochée en pied de page vous allez choisir “Mettre UNIQUEMENT ces fiches à disposition”
Le blocage sera indiqué par un cadenas au bout de chacun contact concerné  Cadenas
Lorsque vos agents traiteront les fiches, les contacts bloqués ne leur seront pas proposés. 

Déverrouiller une fiche

Pour retirer un blocage, retournez dans l’exploration des fiches et affichez les “fiches verrouillées par le système” dans “Affectations et verrous”

Filtre verrou

Sélectionnez les fiches par les cases à cocher puis,  dans l’action en pied de page, sélectionnez  “Déverrouiller les fiches”.
Les fiches débloquées passeront en attente d’être traitées.
 

Pour toutes questions, contacter le support