Comment administrer les champs d’une campagne

L’administration des champs d’une campagne vous permet de :

renommer l'intitulé des champs
rendre un champ modifiable ou non
rendre un champ visible ou non
réordonnancer le fichier

Pour modifier les champs d’une campagne, rendez vous dans les paramétrages de votre campagne sur “Modifier la campagne” > Onglet “Champs de la campagne”
Les champs sont modifiables à n’importe quel moment de la prospection.

Comment renommer l'intitulé des champs d’une campagne ?

Avant l’importation d’un fichier excel lors de la création d’une campagne, il est nécessaire d’ajouter des intitulés de colonne qui correspondent au contenu de la colonne. C’est généralement le cas, mais il est important de savoir que ces en-têtes de colonne sont repris pour nommer les champs de votre fichier de prospection.

Vous avez la possibilité de renommer l’intitulé des champs de votre fichier. Cela permet de corriger un nom de colonne, ou d’afficher un intitulé plus long que la colonne initiale. Ces modifications seront visibles pour vos agents sur la fiche contact.

Pour cela, saisissez le libellé qui vous convient dans la colonne “intitulé du champs”

Comment rendre un champ modifiable ou non ?

Par défaut, tous les champs sont modifiables par l’agent. Il peut ainsi corriger une donnée erronée.
Vous pouvez choisir qu’un champ ne soit plus modifiable de manière à être sûr de récupérer la valeur d’origine pour cette colonne lorsque vous réalisez une extraction de la campagne.

Pour cela, il suffit de désactiver l’édition sur le champ choisi avec le bouton radio :

Comment rendre un champ visible ou non ?

Comment réordonnancer un fichier ?

Attention, le tri des fiches impacte l’ordre de présentation des fiches qui n’ont jamais été touchées ou ouvertes. Dès lors que vous ouvrez ou statuez une fiche, elle va entrer dans un cycle de prospection différent qui dépend du paramétrage de la campagne (délai avant nouvel affichage après relance), ou des alertes et mise en attente définies sur la fiche par l’agent.