Comment créer automatiquement des alertes lors de l’importation de fiches dans une campagne ?

Web2contact vous permet de recontacter ultérieurement vos contacts en créant des alertes : Comment gérer les alertes

Dans le cas où vous auriez un fichier excel de campagne avec des informations précises de rappels à faire, vous avez la possibilité d’intégrer ces informations lors de l’import de votre campagne.
 

Préparation du fichier excel

En dernière colonne de votre tableau excel, vous pourrez saisir les dates et heures de rappel.
Assurez-vous d’abord du format des cellules de votre colonne pour ne pas que les données soient modifiées automatiquement lors de la saisie. En effet, le respect du format de saisie est primordial pour le bon fonctionnement des alertes.

Pour cela, sélectionnez la colonne qui contiendra vos données d’alerte.
Sur un clic droit, choisissez “formater les cellules”.
 

Formater cellules

Dans l’onglet “Nombres”, sélectionnez la catégorie "Date" et le format  “YYYY-MM-DD HH:MM:SS” puis validez votre choix.

Formatage cellules

Votre colonne est prête à recevoir les données. Toutes les données saisies seront automatiquement dans le format “YYYY-MM-DD HH:MM:SS”.

Enfin, intitulez l’en-tête de colonne “_W2C_ALERT_DATE”. 

Excel alerte

Importez votre fichier dans une nouvelle campagne. Au besoin, consultez la page : Comment créer une campagne de prospection téléphonique

Les fiches de la campagne remonteront en fonction des dates et heures d’alerte fixée. Vous serez averti par la pastille sur la campagne :

Camp pastille

Et par le bandeau d’information lors du traitement des fiches :

Camp alerte

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